申购简称：“东方锆业”，申购代码为“002167”。 　　

　　一、本次发行的基本情况 　　

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 　　

　　2、发行数量：本次发行股票总量为1，250万股，其中网下配售数量为250万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1，000万股，占本次 发行总量的80%。 　　

　　3、发行价格：本次发行价格为8.91元/股，此价格对应的市盈率为： 　　

　　(1)29.98倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； 　　

　　(2)22.48倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 　　

　　4、网下配售时间：2007年8月31日(T－1日)(周五)9：00～17：00和2007年9月3日(T日)(周一)9：00～15：00。 　　

　　5、网上发行时间：2007年9月3日(T日)(周一)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：00～15：00)。 　　

　　6、本次发行的重要日期安排 　　

　　日期发行安排 　　

　　T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 　　

　　(2007年8月24日周五) 　　

　　T-5日 向询价对象进行初步询价、现场推介 　　

　　(2007年8月27日周一) 　　

　　T-4日 向询价对象进行初步询价、现场推介 　　

　　(2007年8月28日周二) 　　

　　T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介 　　

　　(2007年8月29日周三) 初步询价截止日(17：00) 　　

　　T-2日 确定发行价格 　　

　　(2007年8月30日周四) 刊登《网上路演公告》 　　

　　T-1日 1.刊登《初步询价结果及定价公告》、 　　

　　《网下网上发行公告》 　　

　　 2.网上路演(中小企业路演网，14：00-17：00) 　　

　　(2007年8月31日周五) 3.网下申购开始日(9：00-17：00) 　　

　　T日 1.网上发行申购日，投资者缴款申购 　　

　　(2007年9月3日 周一) 2.网下申购截止日(9：00-15：00) 　　

　　T＋1日1.冻结网上申购资金 　　

　　(2007年9月4日 周二) 2.网上申购资金验资 　　

　　T＋2日1.刊登《网下配售结果公告》 　　

　　2.网下申购多余款项退还 　　

　　(2007年9月5日 周三) 3.刊登《网上中签率公告》、摇号抽签 　　

　　T＋3日1.刊登《网上中签结果公告》 　　

　　(2007年9月6日 周四) 2.网上申购资金解冻 　　

　　注：1、T日为网上发行申购日； 　　

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。 　　

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。 　　

　　◎发行人历史沿革、改制重组： 　　

　　(一)发行人的设立方式 　　

　　公司最早的前身成立于1995年11月10日，股份公司系经广东省人民政府办公厅《关于同意变更设立广东东方锆业科技股份有限公司的复函 》(粤办函[2000]502号文)及广东省经济贸易委员会《关于同意设立广东东方锆业科技股份有限公司的批复》(粤经贸监督[2000]757号)批 准，于2000年9月26日由原广东宇田实业有限公司依法整体变更设立。 　　

　　(二)发起人及其投入的资产内容 　　

　　公司发起人为陈潮钿、王木红、方振山、韶关市节能工程有限责任公司、广东韶能集团股份有限公司、广州市科教电脑网络有限公司。除 陈潮钿、王木红系夫妻关系外，其他发起人之间不存在关联关系。 　　

　　2000 年9 月广东宇田实业有限公司依法整体变更为广东东方锆业科技股份有限公司时，各股东以截止1999 年12 月31 日在广东宇田实业 有限公司的权益额出资，并根据经审计净资产按1：1 的比例，折合为注册资本3，180万元。 　　

　　◎发行人主营业务情况： 　　

　　(一)主营业务、主要产品及其用途 　　

　　公司主营业务是锆系列制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为高纯氯氧化锆、高纯二氧化锆、超微细硅酸锆、复合氧化锆和氧化锆 结构陶瓷。 　　

　　(二)产品销售方式和渠道 　　

　　公司产品销售方式为直接面对客户销售，公司下设营销部全部负责市场开拓和产品销售服务。营销部下设华东、华北、华南、西部、海外 五个片区，负责所辖片区的市场开发与产品销售。 　　

　　(三)主要原材料情况 　　

　　公司的主要原材料为锆英砂及工业级氯氧化锆。 　　

　　(四)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 　　

　　公司目前主要生产传统锆制品和新兴锆制品。传统锆制品，特别是氯氧化锆技术成熟，生产厂家较多，目前市场已基本处于供求平衡的态 势，产品竞争激烈。新兴锆制品发展历史较短，技术含量高，市场发展迅速，企业规模普遍较小。 　　

　　目前我国锆制品生产企业已达到60家左右，但总体而言规模都非常小，多数仅能生产技术含量、单位价值相对较低的传统锆制品。行业内 亚洲锆业有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司等公司传统锆制品的规模大，竞争力较强。 　　

　　与行业内其他公司相比，本公司拥有较为完整的锆产业链，综合竞争优势明显。公司除生产销售高纯氯氧化锆和超微细硅酸锆外，还以高 纯氯氧化锆为原料生产附加值更高的高纯氧化锆、复合氧化锆，并以复合氧化锆为原料生产氧化锆结构陶瓷，是生产锆系列产品最齐全的制造 商之一。公司2006年实现收入1.33亿元，净利润1，893.87万元，毛利率为25.11%，净资产收益率为19.78%。公司虽然规模偏小，但产品系列齐全、盈利能力强，具有较强的竞争力。