据中国神华招股说明书，此次发行数量不超过18亿股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.3亿股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，不超过11.7 亿股，约占本次发行规模的65%。

　　所筹得的资金主要用于煤炭、电力及运输系统的投资、更新项目共19个，合共投资约529.9亿元，其中166.9亿元会来自上市筹集的资金，此外，募集所得资金还将用于运营资金、战略并购等。

　　至于发行价，中国神华方面表示，H股价肯定是会参照的。若按港股回归A股折价10%计算，其发行价格也将达38港元左右，募集资金总额超过682亿，远超建行。此外，关于战略投资者英美能源的动向，中国神华董秘黄清告诉记者，无任何减持的消息。