首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 

   中国中铁股份有限公司(下称"发行人")首次公开发行 A 股(下称"本次发行") 的初步询价工作已于 2007 年 11 月 16 日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下： 

    一、预路演及初步询价情况 2007 年 11 月 7 日至 11 月 16 日,发行人及联席保荐人(主承销商)在北京、上海、深圳和广州,组织了多场"一对一"和团体推介会,共有 153 家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为人民币 2.40 元/股-8.60 元/股。 

    二、发行价格区间及确定依据 

   本次发行数量为不超过 467,500 万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过 163,630 万股，约占本次发行数量的 35%；其余部分向网上发行，约为 303,870 万股，约占本次 A 股发行数量的 65%。 发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人 民币 4.00 元/股-4.80 元/股(含上限和下限)。 

    此价格区间对应的市盈率区间为： 

    1、16.30 倍至 19.55 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行前的总股数计算)。 

    2、22.25 倍至 26.70 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算)。 

    三、关于网下发行和网上发行 

    有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅 2007 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。