投资新选择！明日申购中国铁建

　　※中国铁建申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："中国铁建"，申购代码为"601186"。

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值人民币１．００元。

　　2、发行规模和发行结构

　　根据公司《招股意向书》披露，本次Ａ股发行不超过２８亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行Ａ股股份数量不超过２４．５亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过６．１２５亿股，占本次发行数量的２５％；其余部分向网上发行，约为１８．３７５亿股，占本次发行数量的７５％。

　　3、本次网上发行对象

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　　4、申购价格

　　本次发行的发行价格区间为人民币８元/股－９．０８元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币９．０８元/股)进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　２０．６１倍－２３．３９倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算)。

　　２６．９２倍－３０．５６倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行２４．５亿股计算)。

　　5、申购时间

　　２００８年２月２６日(Ｔ日)，在上证所正常交易时间内(上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期 发行安排

　　交易日　　日期　　发行安排

　　Ｔ－７日　　2008-2-15　　刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》

　　初步询价起始日

　　Ｔ－３日　　2008-2-21　　初步询价截止日

　　Ｔ－２日　　2008-2-22　　刊登《网上路演公告》

　　Ｔ－１日　　2008-2-25　　网下申购缴款起始日

　　网上路演

　　Ｔ日　　2008-2-26　　　　网上资金申购日

　　网下申购缴款截止日

　　Ｔ＋１日　　2008-2-27　　确定回拨后(如有)的网上／网下最终发行数量

　　网上申购配号

　　Ｔ＋２日　　2008-2-28　　网下申购资金退款

　　网上发行摇号抽签

　　Ｔ＋３日　　2008-2-29　　刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》

　　网上申购资金解冻

　　注：(1)、T日为网上发行申购日；

　　(2)、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)发行人的设立方式

　　本公司是根据国务院国资委《关于中国铁建股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权［２００７］１２１６号)、《关于设立中国铁建股份有限公司的批复》(国资改革［２００７］１２１８号)，由总公司出资独家发起设立的股份有限公司。

　　(二)发起人及其投入资产的内容

　　 本公司的发起人为总公司。本公司设立时，总公司将其拥有的与工程承包业务、勘察设计咨询业务、工业制造业务、房地产业务、物流业务等相关的所有经营性资产及权益完整地投入了本公司。