一、网下累计投标询价情况 

    保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到 346 张有效的《中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表》，有效申购总量为3,809,150 万股，冻结资金总额约人民币 34,587,181.56 万元。发行价格人民币9.08 元/股对应的有效申购总量为 3,809,150 万股。 

    二、网上申购情况 

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,652,753户，有效申购股数约为 30,623,623.9万股。 

    三、发行结构和回拨机制实施情况

    本次发行股份的最终数量为 24.5 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行 6.125 亿股，占本次发行规模的 25%；其余 18.375 亿股向网上发行，占本次发 行规模的 75%。 根据《中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为0.60002696%，低于 2%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将 1.225 亿股(本次发行规模的 5%)股票从网下回拨 到网上。回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行 4.9 亿股，占本次发行总规模的 20%；向网上发行 19.6 亿股，占本次发行总规模的 80%。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为 1.286%；网上发行最终中签率为0.64002876%。