江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,600 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008 年4 月2 日(周三)完成。根据初步询价的结果，经发行人与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”、“主承销商”)协商，最终确定本次发行的数量为2,600 万股，发行价格为9.48 元。

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。上述发行的有关事项在《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008 年4 月7 日(周一)的

　　《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008 年4 月7日(T-1 日，周一)和2008 年4 月8 日(T 日，周二)每日9:30～15:00；网上发行时间：2008 年4 月8 日(T 日，周二9:30～ 11:30 、13:00～15:00。现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、初步询价的组织情况在本次发行初步询价期间(2008 年3 月31 日至2008 年4 月2 日)，平安

　　证券对所有询价对象发出邀请，并相继在上海、北京、深圳举行了推介会。截至2008 年4 月2 日(周三)下午15:00，平安证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到127 家询价对象的初步询价报价信息，其中，32 家证券投资基金管理公司、44 家证券公司、29 家信托投资公司、11 家财务公司、9 家保险公司和2家QFII。127 家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为6.00 元/股～15.00 元/股。

　　2、发行规模、发行价格确定依据平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,600 万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为520 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,080 万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为9.48 元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：

　　(1)29.08 倍(每股收益按照2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)21.74 倍(每股收益按照2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。