◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："鸿博股份"，申购代码为"002229"。

　　1、股票种类：

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为2,000万股，其中网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%;网上发行数量为发行总量减去网下最终 发行量。

　　3、发行价格：本次发行价格为13.88元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)23.53倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

　　(2)17.57倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下申购时间：2008年4月21日(T-1日，周一)和2008年4月22日(T日，周二)每日9:30～15：00;网下申购缴款时间：2008年4月22 日(T日，周二)。

　　5、网上申购时间：2008年4月22日(T日，周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期　　　　　　　　　　　　　　发行安排

　　T-6日　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年4月14日周一)

　　T-5日- T-3日　　　　　　　　　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介

　　(2008年4月15日周二)-(2008年4月17日周四)

　　T-2日　　　　　　　　　　　　　确定发行价格

　　(2008年4月18日周五)　　　　　刊登《网上路演公告》

　　T-1日　　　　　　　　　　　　　网上路演(中小企业路演网，下午14:00-17:00)

　　(2008年4月21日周一)　　　　　网下申购开始(9:30-15:00)

　　T日　　　　　　　　　　　　　　网下申购截止(9:30-15:00)

　　(2008年4月22日周二)　　　　　网上发行申购日

　　T+1日　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资

　　(2008年4月23日周三)

　　T+2日　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　(2008年4月24日周四)　　　　　网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　T+3日　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》

　　(2008年4月25日周五)　　　　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、T日为网上发行申购日;

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　发行人是由福建鸿博印刷有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，本次改制以截止2007年1月31日经天健华证中洲(北京)会计师事 务所有限公司天健华证中洲所审(2007)NZ字第020418号《审计报告》确认的有限公司净资产值中的6,000万元折为等额股份6,000万股，余额转 为股份公司资本公积金;2007年3月19日，公司在福建省工商行政管理局办理了登记注册手续，领取《企业法人营业执照》(注册号为： 3500002000958)。

　　(二)发起人

　　发行人的发起人为尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、林孟牢、苏凤娇、章棉桃、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友 军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯计20位自然人。

　　(三)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　发行人成立时及目前所拥有的主要资产包括从事商业票据印刷所必需的房地产、机器设备、特许经营权及其他相关资产;发行人及其全资 子公司重庆市鸿海印务有限公司(以下简称"重庆鸿海")实际从事的主要业务均为商业票据印刷。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)发行人的主营业务

　　本公司(含公司前身福建鸿博印刷有限公司)主营业务为商业票据印刷，主要产品为各类商业票据印刷品。公司自设立以来，主营业务未 发生变化。

　　(二)主要产品及其用途

　　(三)产品销售方式或渠道

　　发行人商业票据印刷主要采用招标定点的营销模式。银行、保险、税务、财政等部门实行定点印刷制度，按照生产规模、产品质量、资金 实力、安全保密等条件进行定点印刷的招标，确定有资格承印的厂商。公司目前已取得32个指定单位的印刷定点企业资格，其中，国家彩票发 行机构2家;中央国家机关、中直机关5家;全国性和地方性银行9家;省级税务部门12家;省级财政、烟草、电力、邮政部门各1家;并于2006 年取得联合国定点采购资格。其余小批量业务通过"点对点、一对一"的营销方式，为特定客户提供印刷服务，以销定产。

　　(四)所需主要原材料

　　发行人生产所需的原材料为各种原料纸，油墨等，均由公司采购部门统一对外采购。其中，纸张由主要日本伊藤忠纸张和纸浆有限公司、 金光纸业(厦门)有限公司、上海马克热敏纸品有限公司、香港三菱商事会社有限公司、上海汉宏纸业有限公司提供;油墨主要由北京驰豹技 术发展有限公司、重庆杭华商务有限公司提供。

　　(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　发行人所属行业为商业票据印刷行业，行业年产值约为120-150亿元，年均增长速度可达15%左右，其应用和服务对象涉及国家财政、民政 、金融、税务、邮政、电信、电力、交通、文化、教育、旅游、医药、商业、娱乐以及日常生活诸领域，其中大约有40%-50%业务需求来自政府 部门和大型企业。目前，我国商业票据印刷行业竞争充分，从业企业达1,200多家，分处于高中低端的不同层面。低端印刷市场日趋饱和，竞争 激烈，毛利率水平相对较低;中高端印刷市场(防伪票据、电脑热敏票、数字印刷、直邮产品、智能标签等)发展潜力极大，较严格的资质限 制使得目前能够从事此类业务的企业数量较少，基本上每个省只有几家从事该类业务的印刷企业，而且能够承揽全国性业务的印刷企业在国内 也只有10多家。

　　发行人从设立伊始，就确立了"高起点、高科技、高质量"的思路，引入、消化、研发国际和国内印刷市场的先进技术，参与以防伪票据、 数据处理打印为代表的高端票据印刷品市场。

　　根据中国印刷技术协会商业票据印刷分会出具的《2006年度票据印刷单位销售收入前十名统计表》，发行人在商业票据印刷行业中排名第 六，是国内规模最大的商业票据印刷企业之一，在华东、华南和西南地区，发行人(含重庆鸿海)具有良好的地域竞争优势。

　　同时，发行人是彩票印刷细分行业的龙头企业，是国内最大的体育彩票印制企业，体育彩票印刷业务占国家体育彩票印刷业务总量的比重 约为40%。

　　◎十大股东：

　　报告期　　股东名称　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质

　　2008-04-22　尤友鸾　　480.00　　　　6.00　　　　　自然人

　　2008-04-22　尤友岳　　480.00　　　　6.00　　　　　自然人

　　2008-04-22　苏凤娇　　90.00　　　　　1.13　　　　　自然人

　　2008-04-22　尤丽娟　　2100.00　　　　26.25　　　　　自然人

　　2008-04-22　章棉桃　　60.00　　　　　0.75　　　　　自然人

　　2008-04-22　张建军　　30.00　　　　　0.38　　　　　自然人

　　2008-04-22　林孟牢　　286.80　　　　3.59　　　　　自然人

　　2008-04-22　尤雪仙　　300.00　　　　3.75　　　　　自然人

　　2008-04-22　尤玉仙　　2130.00　　　　26.63　　　　自然人

　　2008-04-22　杨佑林　　12.00　　　　　0.15　　　　　自然人