大华股份申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："大华股份"，申购代码为"002236"。

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为1,680万股。其中，网下配售数量为336万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为1,344万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为24.24元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)19.87倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)14.87倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下申购时间

　　本次网下申购时间为2008年5月7日(T-1日，周三)和2008年5月8日(T日，周四)每日9:30～15:00。网下申购缴款时间为2008年5月8日(T日，周四)。

　　5、网上申购时间

　　本次网上申购时间为2008年5月8日(T日)9:30～11:30，13:00～15:00。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排

　　T-6日　　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年4月28日 周一)　

　　(2008年4月29日 周二至　　　　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介

　　2008年5月5日 周一)　

　　T-3日　　　　　　　　　　　　　　初步询价截止日(下午15:00)

　　(2008年5月5日 周一)　

　　T-2日　　　　　　　　　　　　　　确定发行价格

　　(2008年5月6日 周二)　　　　　　刊登《网上路演公告》

　　T-1日　　　　　　　　　　　　　　网上路演(中小企业路演网，下午14:00-17:00)

　　(2008年5月7日 周三)　　　　　　网下申购开始(9:30-15:00)

　　T日　　　　　　　　　　　　　　　网下缴款日(下午15:00截止)

　　(2008年5月8日 周四)　　　　　　网上发行申购日

　　T＋1日　　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资

　　(2008年5月9日 周五)　

　　T＋2日　　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　(2008年5月12日 周一)　　　　　网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　T＋3日　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》

　　(2008年5月13日 周二)　　　　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、T日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)发行人设立方式

　　本公司系由成立于2001年3月12日的大华有限整体变更设立。

　　2002年4月4日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2002)18号文批准，大华有限以其截止2001年12月31日经审计的净资产1,080万元为基础，以1：1的比例折合股份1,080万股，依法整体变更为股份有限公司。公司于2002年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得登记号为3300001008760的营业执照，注册资本1,080万元。股份公司设立时名称为浙江大华信息技术股份有限公司，2004年6月公司名称变更为浙江大华技术股份有限公司。

　　(二)发起人及其投入的资产内容

　　本公司发起人为傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍和陈建峰等5名自然人股东，各发起人股东以其在公司净资产的1,080.00万元中所拥有的份额对应折为所占股份有限公司的股份比例。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)主营业务及主要产品

　　1、发行人的主营业务

　　公司属于安防行业中的视频监控产品供应商，公司的主营业务是安防视频监控产品的研发、生产和销售。

　　2、发行人的主要产品

　　(1)发行人主产品分类

　　公司以嵌入式DVR为核心产品，构建了以下产品布局：

　　■

　　(2)发行人主要产品用途及特点

　　■

　　(二)产品销售方式和渠道

　　1、公司安防事业部的销售方式和渠道

　　①国内销售方式和渠道

　　公司安防事业部的国内销售业务由国内营销部主管，根据安防行业特点，公司国内市场销售模式选择了以直销和经销相结合的销售模式。目前，公司安防事业部根据市场特征在国内设置了11个销售大区和31个办事处用于对全国直销业务和经销业务的管理。

　　②海外销售方式和渠道

　　公司海外市场销售模式选择了代理出口的销售模式。公司与杭州外服、浙江经协等出口代理商签订《设备购销框架协议》，海外营销部与海外客户达成买卖意向后，先将产品销售给出口代理商，再由出口代理商报关出口给海外客户。出口的视频监控产品主要销往北美、欧洲、亚洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区，包括美国、英国、法国、德国、西班牙、土耳其、克罗地亚、澳大利亚、巴西、日本、阿联酋、泰国、马来西亚等国家。公司的视频监控产品出口数量逐年增加，保持着良好的发展态势。

　　2、公司系统集成事业部的销售方式和渠道

　　公司系统集成事业部的数字远程图像监控系统和数字程控调度机是根据客户需求定制生产和销售的系统集成产品并且销售对象是电力、公安、煤矿等终端用户，公司根据上述产品特点公司选择了直销的销售模式并且全部在国内销售。

　　目前，公司系统集成事业部在国内共设有8个销售大区和13个办事处用于对全国直销业务的管理。

　　(三)所需主要原材料

　　公司主要产品所需的原材料包括集成电路、PCB、阻容元器件、接插件、液晶屏、硬盘、焊料、焊膏、线缆、机壳、包装材料等，公司已与国内外有关厂家建立长期、稳定的供货关系，原材料质量和供应数量能够得到保障。

　　(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　本公司是引领我国安防视频监控行业发展的龙头企业。根据新华信发布的《安防视频监控现状及趋势》，公司销售规模居于行业前二位。

　　公司是我国安防产品主流供应商之一。根据浙江省安全技术防范行业协会对我国DVR市场情况的分析，2004年、2005年和2006年，本公司连续三年居于嵌入式DVR行业第二位，2006年的嵌入式DVR产量的市场占有率为30.11％。

　　(五)发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　公司是整体变更设立的股份公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续。

　　公司已合法拥有"■"、"■"等商标、13,326.00平方米土地使用权、19项软件著作权、15项专利技术，另有10项发明专利或实用新型专利已进入受理或审查阶段。此外，公司还拥有自营进出口经营权。

　　◎十大股东：

　　报告期　　　股东名称　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　

　　2008-05-08　徐曙　　　　　　　　　　　25.00　　　　　0.37　　　　　　自然人　

　　2008-05-08　高冬　　　　　　　　　　　51.25　　　　　0.77　　　　　　自然人　

　　2008-05-08　王增锹　　　　　　　　　　198.75　　　　　2.98　　　　　　自然人　

　　2008-05-08　涌金实业(集团)有限公司　172.50　　　　　2.58　　　　　　境内法人股　

　　2008-05-08　朱江明　　　　　　　　　　675.00　　　　　10.11　　　　　自然人　

　　2008-05-08　傅利泉　　　　　　　　　　3078.50　　　　46.09　　　　　　自然人　

　　2008-05-08　魏东　　　　　　　　　　　276.25　　　　　4.13　　　　　　自然人　

　　2008-05-08　陈爱玲　　　　　　　　　　324.00　　　　　4.85　　　　　　自然人　

　　2008-05-08　吴军　　　　　　　　　　　198.75　　　　　2.98　　　　　　自然人