保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司

　　特别提示

　　利尔化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

　　重要提示

　　1、利尔化学股份有限公司(以下简称“利尔化学”或“发行人”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]791号文核准。利尔化学的股票代码为002258，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中网下发行不超过680万股，占本次发行总股数的比例为20％，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

　　3、广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2008年6月19日(T-5日)(周四)至2008年6月23日(T-3日)(周一)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。本次初步询价由广发证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议(深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：0755-25918485)，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。

　　4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。

　　5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月23日(T－3日)(初步询价截止日)12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2008年6月23日(T－3日)(初步询价截止日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　　6、本次发行的初步询价期间为2008年6月19日(T-5日)至6月23日(T-3日)。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。

　　7、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。

　　8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　9、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：

　　网下申购时间：2008年6月25日(T-1日，周三)及2008年6月26日(T日，周四)每日9：30～15：00；

　　网上申购时间：2008年6月26日(T日，周四)9 :30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。

　　10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年6月18日(周三)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要于2008年6月18日(周三)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。