明日发行新股大东南申购指南
www.cnfol.com 2008年07月17日 11:09 中金在线
大东南申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："大东南"，申购代码为"002263"。
1、股票种类：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值1.00 元。
2、发行数量：
本次发行股份总量为 6,400 万股，其中网下发行数量为 1,280万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为 5,120万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：
本次发行价格为 5.28 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1) 18.14 倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2) 24.55 倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下申购时间：
2008 年7月17日(T-1 日，周四 )及 2008 年7月18日(T 日，周五)的9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008 年7月18日(T 日，周五)15：00 以前。
5、网上申购时间：
2008 年7月18日(T 日，周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30、13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
T-6 日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2008年7月10日 周四 )
T-5 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
(2008年7月11日 周五 )
T-4 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
(2008年7月14日 周一 )
T-3 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)，
(2008年7月15日 周二 ) 初步询价截止日(下午 15:00)
T-2 日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
(2008年7月16日 周三 )
T-1 日 网上路演(中小企业路演网，下午 14:00-17:00)
(2008年7月17日 周四 ) 网下申购开始(9:30～15:00)
T 日 网下申购截止日、网下缴款日(9:30～15:00) ，网上发行申购日(交易时间)
(2008年7月18日 周五 )
T+1 日 网上、网下申购资金验资
(2008年7月21日 周一 )
T+2 日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》，网下申购多余款项退还、摇号抽签
(2008年7月22日 周二 )
T+3 日 刊登《网上中签结果公告》、 网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还
(2008年7月23日 周三 )
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
(一)发行人设立情况
２０００年１月８日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委［１９９９］１０２号文批准，由浙江大东南塑胶集团公司(现已更名为浙江大东南集团有限公司)作为主发起人，联合中国包装进出口总公司、中包杭州进出口有限责任公司(现已更名为浙江大东南集团诸暨贸易有限公司)、浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团股份有限公司、德国布鲁克纳公司、德国莱芬豪舍公司、英国阿特拉斯公司等七家发起人，共同发起设立浙江大东南包装股份有限公司，于２０００年６月８日在浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本１２，０００万元。
(二)发行人设立时投入资产内容
发行人设立时总股本１２，０００万股，其中浙江大东南塑胶集团公司以经评估后的与塑料薄膜相关的生产经营性净资产１３，３８７．５万元出资，上述其余七家发起人分别以现金５００万元、２００万元、１５０万元、１５０万元、８１．９万德国马克(折合人民币３６３．８２万元)、５５万德国马克(折合人民币２４６．５５万元)、３．１４万英镑(折合人民币４１．３６万元)出资，均按照７９．７９％的比例折股。
◎发行人主营业务情况：
(一)发行人的主营业务和主要产品
本公司的经营范围为：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。
自设立以来，发行人主营业务及产品未发生重大变化、一直专注于各类塑料包装薄膜的生产和销售，在激烈的市场环境中，公司已经在品牌、规模、成本、质量、技术等方面形成了一定的竞争优势，居于行业领先地位。
目前发行人核心主导产品为ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ薄膜，并以ＣＰＰ薄膜产品为有力补充，上述主要产品系列可广泛应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品以及印刷、礼品包装、粘胶带等众多商品包装领域。同时本公司还生产销售ＨＤＰＥ薄膜、ＬＤＰＥ薄膜、普通ＰＰ薄膜等包装材料，以及经印刷、复合、制袋等深加工的塑料包装制品。
(二)发行人的竞争优势
１、本公司主要产品市场报告期占有率变化情况
根据ＣＰＰＩＡ(中国塑料加工工业协会)的统计数据，发行人主要产品产量在行业内均排名前三。报告期内按销量计算的市场占有率情况如下表。
发行人主要产品的市场占有率
■
注：１、市场占有率＝本公司销售量÷全国总消费量；２、本公司２００６年ＢＯＰＥＴ薄膜正式投入市场销售。
２、本公司竞争优势
(１)生产规模和产品体系优势
公司现已形成了较大的生产规模，具备年产１２．７万吨各类塑料包装薄膜的生产规模，产品体系基本覆盖目前塑料包装薄膜市场的主要需求领域。
公司目前已具备ＢＯＰＰ薄膜７．９万吨/年、ＢＯＰＥＴ薄膜３万吨/年、ＣＰＰ薄膜产能１．８万吨/年的产能规模，除此之外，公司还生产ＬＤＰＥ薄膜、ＨＤＰＥ薄膜等其它薄膜产品及各类塑料包装薄膜制品，产品种类多样。而随着公司新产品的持续研发，公司产品种类日益丰富，高规格产品占总产量的比重逐年攀升，其中公司主导产品ＢＯＰＰ薄膜、ＢＯＰＥＴ薄膜中的高规格产品产量逐步提升，至目前占比５０％左右，适应多种市场需求。由于发行人十分注重技术创新和新产品开发，大大提升了产品档次，有力增强了产品的竞争力。
经过多年专注发展，在激烈的市场环境中，公司已经形成了较强的生产规模和产品体系竞争优势。
(２)设备和技术研发优势
公司在设备先进的基础上，经过多年经验积累，借鉴国外先进技术自行开发了十多项省级以上的技术创新项目，拥有较强的核心技术竞争力，并逐步形成以核心技术研发人员及科研专家为主体的大东南塑胶产品省级高新技术研究开发中心，２００３年该中心通过浙江省科学技术厅认定为省级高新技术研究开发中心，目前本公司正在办理申报该中心为浙江省高新技术企业研发中心的相关评估工作，并与浙江大学无机非金属材料研究所等机构开展研究合作。公司历年通过鉴定的科技研发成果中总计６项达到国际先进水平、５项达到国内领先水平，公司以该中心研发人员为核心历年研发并实现市场销售的省级认定新产品超过１０项，其中功能性ＣＰＰ薄膜、功能性ＢＯＰＰ薄膜、功能性超微孔聚乙烯膜被认定为浙江省高新技术产品，功能性纳米透气聚乙烯膜项目和抗菌ＢＯＰＰ薄膜产业化项目先后通过了国家科技部"技术创新基金项目"和浙江省科技厅"省级技术创新项目"验收。公司目前在同行业中已形成明显的技术优势。
(３)管理层具备丰富的行业经验
发行人的主要管理层已从事制造、推广及销售塑料包装薄膜多年，深谙国内塑料包装薄膜市场的发展特点及趋势。公司董事长黄水寿先生及副董事长黄生祥先生从事塑料产品制造业近３０年，并于１０余年前开始扩展至ＢＯＰＰ、ＣＰＰ薄膜等高档包装材料生产领域。公司管理层已经累积了丰富的塑料包装薄膜生产销售经验，可有效运营于业务发展和市场开拓。公司管理层于业内的经验使其对市场需求把握准确，尤其是浙江省及其邻近地区。此外，发行人高层管理人员精于成本管理，公司人员精简。
(４)区位优势
近年来长江三角洲地区经济快速发展，一体化趋势正在逐步加快。同时，长江三角洲地区也是塑料贸易最活跃的地方，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台，促进了塑料包装薄膜行业的进一步发展。发行人是浙江省最大的塑料包装薄膜生产商，借助于所在区域塑料产业的快速发展，不断做大做强，已成为一家区域性乃至全国性塑料包装制品的龙头企业。
(５)品牌优势
发行人拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣，所使用的"大东南"、"西施"和"绿海"等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。２００５年，公司的"大东南包装"企业商号经浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号；公司生产的西施牌塑料包装薄膜和绿海牌农用塑料大棚膜分别于２００６年９月和２００７年９月被国家质量监督检验检疫总局评为"中国名牌产品"。２００６年，公司的"绿海"商标被国家工商行政管理总局商标局认定为"驰名商标"。公司充分利用拥有的品牌优势，积极扩宽市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。
综上所述，凭借上述竞争优势，在目前的行业发展形势下，公司将把握塑料包装薄膜产业逐步向好的机遇，通过实施公司发展战略，加速产业的纵深化、规模化和集约化，进一步开拓高技术含量、高附加值的塑料包装薄膜领域，全面提升市场竞争力和公司价值。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-07-18 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 1810.50 7.39 境内法人股
2008-07-18 浙江中大集团股份有限公司 182.98 0.75 境内法人股
2008-07-18 浙江聚能控股有限公司 2330.52 9.51 境内法人股
2008-07-18 浙江大东南集团有限公司 12938.26 52.80 境内法人股
2008-07-18 中国包装进出口总公司 398.96 1.63 国有法人股
2008-07-18 浙江省国际贸易集团有限公司 443.80 1.81 国家股
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："大东南"，申购代码为"002263"。
1、股票种类：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值1.00 元。
2、发行数量：
本次发行股份总量为 6,400 万股，其中网下发行数量为 1,280万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为 5,120万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：
本次发行价格为 5.28 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1) 18.14 倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2) 24.55 倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下申购时间：
2008 年7月17日(T-1 日，周四 )及 2008 年7月18日(T 日，周五)的9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008 年7月18日(T 日，周五)15：00 以前。
5、网上申购时间：
2008 年7月18日(T 日，周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30、13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
T-6 日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2008年7月10日 周四 )
T-5 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
(2008年7月11日 周五 )
T-4 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
(2008年7月14日 周一 )
T-3 日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)，
(2008年7月15日 周二 ) 初步询价截止日(下午 15:00)
T-2 日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
(2008年7月16日 周三 )
T-1 日 网上路演(中小企业路演网，下午 14:00-17:00)
(2008年7月17日 周四 ) 网下申购开始(9:30～15:00)
T 日 网下申购截止日、网下缴款日(9:30～15:00) ，网上发行申购日(交易时间)
(2008年7月18日 周五 )
T+1 日 网上、网下申购资金验资
(2008年7月21日 周一 )
T+2 日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》，网下申购多余款项退还、摇号抽签
(2008年7月22日 周二 )
T+3 日 刊登《网上中签结果公告》、 网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还
(2008年7月23日 周三 )
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
(一)发行人设立情况
２０００年１月８日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委［１９９９］１０２号文批准，由浙江大东南塑胶集团公司(现已更名为浙江大东南集团有限公司)作为主发起人，联合中国包装进出口总公司、中包杭州进出口有限责任公司(现已更名为浙江大东南集团诸暨贸易有限公司)、浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团股份有限公司、德国布鲁克纳公司、德国莱芬豪舍公司、英国阿特拉斯公司等七家发起人，共同发起设立浙江大东南包装股份有限公司，于２０００年６月８日在浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本１２，０００万元。
(二)发行人设立时投入资产内容
发行人设立时总股本１２，０００万股，其中浙江大东南塑胶集团公司以经评估后的与塑料薄膜相关的生产经营性净资产１３，３８７．５万元出资，上述其余七家发起人分别以现金５００万元、２００万元、１５０万元、１５０万元、８１．９万德国马克(折合人民币３６３．８２万元)、５５万德国马克(折合人民币２４６．５５万元)、３．１４万英镑(折合人民币４１．３６万元)出资，均按照７９．７９％的比例折股。
◎发行人主营业务情况：
(一)发行人的主营业务和主要产品
本公司的经营范围为：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。
自设立以来，发行人主营业务及产品未发生重大变化、一直专注于各类塑料包装薄膜的生产和销售，在激烈的市场环境中，公司已经在品牌、规模、成本、质量、技术等方面形成了一定的竞争优势，居于行业领先地位。
目前发行人核心主导产品为ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ薄膜，并以ＣＰＰ薄膜产品为有力补充，上述主要产品系列可广泛应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品以及印刷、礼品包装、粘胶带等众多商品包装领域。同时本公司还生产销售ＨＤＰＥ薄膜、ＬＤＰＥ薄膜、普通ＰＰ薄膜等包装材料，以及经印刷、复合、制袋等深加工的塑料包装制品。
(二)发行人的竞争优势
１、本公司主要产品市场报告期占有率变化情况
根据ＣＰＰＩＡ(中国塑料加工工业协会)的统计数据，发行人主要产品产量在行业内均排名前三。报告期内按销量计算的市场占有率情况如下表。
发行人主要产品的市场占有率
■
注：１、市场占有率＝本公司销售量÷全国总消费量；２、本公司２００６年ＢＯＰＥＴ薄膜正式投入市场销售。
２、本公司竞争优势
(１)生产规模和产品体系优势
公司现已形成了较大的生产规模，具备年产１２．７万吨各类塑料包装薄膜的生产规模，产品体系基本覆盖目前塑料包装薄膜市场的主要需求领域。
公司目前已具备ＢＯＰＰ薄膜７．９万吨/年、ＢＯＰＥＴ薄膜３万吨/年、ＣＰＰ薄膜产能１．８万吨/年的产能规模，除此之外，公司还生产ＬＤＰＥ薄膜、ＨＤＰＥ薄膜等其它薄膜产品及各类塑料包装薄膜制品，产品种类多样。而随着公司新产品的持续研发，公司产品种类日益丰富，高规格产品占总产量的比重逐年攀升，其中公司主导产品ＢＯＰＰ薄膜、ＢＯＰＥＴ薄膜中的高规格产品产量逐步提升，至目前占比５０％左右，适应多种市场需求。由于发行人十分注重技术创新和新产品开发，大大提升了产品档次，有力增强了产品的竞争力。
经过多年专注发展，在激烈的市场环境中，公司已经形成了较强的生产规模和产品体系竞争优势。
(２)设备和技术研发优势
公司在设备先进的基础上，经过多年经验积累，借鉴国外先进技术自行开发了十多项省级以上的技术创新项目，拥有较强的核心技术竞争力，并逐步形成以核心技术研发人员及科研专家为主体的大东南塑胶产品省级高新技术研究开发中心，２００３年该中心通过浙江省科学技术厅认定为省级高新技术研究开发中心，目前本公司正在办理申报该中心为浙江省高新技术企业研发中心的相关评估工作，并与浙江大学无机非金属材料研究所等机构开展研究合作。公司历年通过鉴定的科技研发成果中总计６项达到国际先进水平、５项达到国内领先水平，公司以该中心研发人员为核心历年研发并实现市场销售的省级认定新产品超过１０项，其中功能性ＣＰＰ薄膜、功能性ＢＯＰＰ薄膜、功能性超微孔聚乙烯膜被认定为浙江省高新技术产品，功能性纳米透气聚乙烯膜项目和抗菌ＢＯＰＰ薄膜产业化项目先后通过了国家科技部"技术创新基金项目"和浙江省科技厅"省级技术创新项目"验收。公司目前在同行业中已形成明显的技术优势。
(３)管理层具备丰富的行业经验
发行人的主要管理层已从事制造、推广及销售塑料包装薄膜多年，深谙国内塑料包装薄膜市场的发展特点及趋势。公司董事长黄水寿先生及副董事长黄生祥先生从事塑料产品制造业近３０年，并于１０余年前开始扩展至ＢＯＰＰ、ＣＰＰ薄膜等高档包装材料生产领域。公司管理层已经累积了丰富的塑料包装薄膜生产销售经验，可有效运营于业务发展和市场开拓。公司管理层于业内的经验使其对市场需求把握准确，尤其是浙江省及其邻近地区。此外，发行人高层管理人员精于成本管理，公司人员精简。
(４)区位优势
近年来长江三角洲地区经济快速发展，一体化趋势正在逐步加快。同时，长江三角洲地区也是塑料贸易最活跃的地方，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台，促进了塑料包装薄膜行业的进一步发展。发行人是浙江省最大的塑料包装薄膜生产商，借助于所在区域塑料产业的快速发展，不断做大做强，已成为一家区域性乃至全国性塑料包装制品的龙头企业。
(５)品牌优势
发行人拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣，所使用的"大东南"、"西施"和"绿海"等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。２００５年，公司的"大东南包装"企业商号经浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号；公司生产的西施牌塑料包装薄膜和绿海牌农用塑料大棚膜分别于２００６年９月和２００７年９月被国家质量监督检验检疫总局评为"中国名牌产品"。２００６年，公司的"绿海"商标被国家工商行政管理总局商标局认定为"驰名商标"。公司充分利用拥有的品牌优势，积极扩宽市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。
综上所述，凭借上述竞争优势，在目前的行业发展形势下，公司将把握塑料包装薄膜产业逐步向好的机遇，通过实施公司发展战略，加速产业的纵深化、规模化和集约化，进一步开拓高技术含量、高附加值的塑料包装薄膜领域，全面提升市场竞争力和公司价值。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-07-18 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 1810.50 7.39 境内法人股
2008-07-18 浙江中大集团股份有限公司 182.98 0.75 境内法人股
2008-07-18 浙江聚能控股有限公司 2330.52 9.51 境内法人股
2008-07-18 浙江大东南集团有限公司 12938.26 52.80 境内法人股
2008-07-18 中国包装进出口总公司 398.96 1.63 国有法人股
2008-07-18 浙江省国际贸易集团有限公司 443.80 1.81 国家股
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