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汉瑞森:2017年第一次股票发行方案

来源:苏州汉瑞森光电科技股份有限公司    作者:    2017-06-23 15:55:04
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  公告日期:2017-06-23

  证券代码:837561 证券简称:汉瑞森 公告编号:2017-049

  苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 (住所:苏州高新区木桥街25号)

  2017 年第一次股票发行方案

  主办券商

  住所:苏州工业园区星阳街5号

  二零一七年六月

  声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  目录

  声明......1

  目 录......2

  一、 基本信息......3

  二、 发行计划......3

  (一)发行目的......3

  (二)发行对象以及现有股东的优先认购安排......3

  (三)发行价格以及定价方法......4

  (四)发行股份数量或数量上限,预计募集资金总额......4

  (五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......4

  (六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......5

  (七)募集资金用途......5

  (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8

  (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8

  (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......8

  三、非现金资产的基本信息......8

  四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......8

  五、其他需要披露的重大事项......9

  六、中介机构信息......9

  (一)主办券商......9

  (二)律师事务所......9

  (三)会计师事务所......10

  七、相关声明......11

  一、基本信息

  公司名称: 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

  证券简称: 汉瑞森

  证券代码: 837561

  注册地址: 苏州高新区木桥街25号

  办公地址: 苏州高新区木桥街25号

  联系电话: 0512-66906096

  法定代表人: 占贤武

  董事会秘书: 傅海英

  二、发行计划

  (一)发行目的

  为充分发挥国家政策的导向作用,结合行业的飞速发展,抓住LED在节能照明应用方面的巨大市场机遇,更好地满足公司业务发展和资本运作需要,本公司拟实施本次股票发行,募集的资金拟用于补充流动资金,改善公司财务状况,更好地提升公司的市场竞争能力。

  (二)发行对象以及现有股东的优先认购安排

  符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织,其中新增股东不超过35人。

  1、现有股东优先认购安排

  根据公司最新的《公司章程》,公司在增发新股时,现有股东享有对新增股份的优先认购权。

  经董事会与公司股东沟通,股权登记日在册的全体股东可优先认购本次股票发行的所有股份,总数不超过6,250,000股(含)。

  股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购上限,并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户,逾期视为放弃。

  股权登记日在册股东放弃优先认购的股份,由符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》要求的在册股东和不超过35名合格投资者认购。

  2、发行对象不确定的股票发行

  根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的相关规定,本次股票发行对象的范围为:股权登记日在册股东;公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;符合投资者适当性管理规定的外部投资者,包括自然人投资者、法人投资者及其他机构组织。发行对象中,非公司在册股东的新增投资者合计不超过35 名。最终确定的发行对象应按照《股票发行认购公告》进行认购。

  (三)发行价格以及定价方法

  本次发行的发行价格为每股人民币 8-10元。

  根据公司2016年度经审计的财务数据,公司每股净资产为3.06元,每股收

  益为0.23元

  本次定价依据参考公司所处行业、成长性、每股净资产等因素,并与投资者沟通协商后确定。

  (四)发行股份数量或数量上限,预计募集资金总额

  本次拟发行的发行股份数量不超过6,250,000股(含6,250,000股),预计募集

  资金总额不超过人民币62,500,000元。

  (五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

  公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间,挂牌公司无除权、除息情况。挂牌公司自挂牌以来,转增股本的具体情况如下:

  公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于资

  本公积转增股本的议案》,规定以现有总股本12,280,000股为基数,向全体股东

  每10股转增11股,(其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转

  增 11.000000 股,不需要纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股,

  需要纳税)。转增前本公司总股本为12,280,000股,转增后总股本增至25,788,000

  股。公司2017年05月02日权益分派实施完毕。

  公司权益分派工作已经实施完毕,对公司股价没有影响。

  (六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

  由公司董事、监事和高级管理人员认购的本次发行新增股份,根据公司法和全国股转系统业务规则等相关规定,对新增股票数额的75%进行限售,25%为无限售条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

  除去上述由公司董事、监事和高级管理人员认购的新增股份,其余本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

  (七)募集资金用途

  1、历次股票发行及募集资金使用情况

  公司挂牌后未进行过股票发行。

  2、 公司本次募集资金使用情况

  本次股票发行募集资金用于补充流动资金,从而提高公司的资金实力,降低公司资产负债率,改善公司财务状况,优化公司治理结构,支撑公司主营业务的发展,提升公司的盈利能力及市场竞争力。

  本次募集资金的具体测算如下:

  根据《流动资金贷款管理暂行办法》(银监会令2010年第1号)之附件《流

  动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式:

  营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数

  其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数),销售利润率=利润总额/销售收入

  根据上述公式,并参考公司报告期内的财务状况和经营成果,公司通过如下公式计算公司所需增加的营运资金:

  增加营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/预计的营运资金周转次数-上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)/营运资金周转次数

  具体测算流程如下表(预测期流动资金需求测算表,单位:万元):

  指标 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

  利润总额(万元) 582.70 339.93 1,500.00 2,257.90

  主营业务收入(万 8,571.92 7,408.52 15,690.00 20,080.00

  元)

  销售利润率(%) 6.80% 4.59% 9.56% 11.24%

  存货周转天数 60 118 135 143

  应收账款周转天数 193 141 237 223

  应付账款周转天数 108 115 117 120

  预付账款周转天数 10 15 16 16

  预收账款周转天数 2 1 0 0

  营运资金周转次数 2 2 1 1

  预计销售收入增长 106.07% -13.57% 111.78% 27.98%

  率(%)

  营运资金量 1885.62 4376.5 7863.42 15154.61

  增加的营运资金量 3486.92 7291.19

  特别说明:上述收入预测仅作为补充流动资金测算之用,不构成公司的盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此进行投资决策。投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  其中,公司对主营业务收入预测说明如下:

  一、2016年公司产品定位和客户群优化转型

  经过2016年的产品定位转型和客户优化转型,2017年取得的较为显着的成

  效,公司将原有付款准时度低的客户进行优化,同时以背光为重点市场的定位转型,取得了启悦、康冠、康佳、小米、清华同方等优质大型客户,预计2017年贡献销售额4000万元,2018年贡献销售额8000万元。

  二、公司现有LED背光及LED照明封装产品的研发方向:

  公司将会进一步扩大研发团队,定位以技术、产品方案为主导的公司发展战略:

  1、研发国内首创的倒装SMC3030产品,其产品耐高温、防硫化较目前市场

  上的EMC3030产品性能优出10%。

  2、背光高色域产品,目前与国内纳晶科技联合研发量子粉封装高色域LED

  产品,存在优化解决耐氧、耐热方面的缺陷,公司研发团队仍在进一步的优化提升,若达到研发预期技术性能水准,将打破OLED的未来的显示趋势的格局;并大幅降低成本,以替代目前的量子膜。

  根据公司目前已经签订的相关框架协议(详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc

  的公司2017年签订的客户框架协

  议公告(2017-010)、(2017-011);(2017-032)、(2017-033)),2017年度预计不少

  于11,000万元的供货,并考虑已有客户的相关供货需求,预计2017年约有相关

  领域收入将达16,000万元以上,其中在LED背光及背光灯条方面贡献销售额

  9,000万元,在LED封装方面的销售额7,000万元。综合考虑公司业务增长速度,

  2018年相关领域收入为19,000万元,其中在背光LED及背光灯条方面贡献销售

  额13,000万元,在LED封装方面的销售额6,000万元。

  三、背光新技术、方案以及汽车模组布局

  1、在背光超薄电视方面,公司OD15自主开发LENS试验模已完成,未来在

  直下式方面,将实现超薄的性价比;同时自主研发的侧入3010产品研发中,将

  更适用于曲面大尺寸及超薄的1.0T玻璃导光板,结合公司自主封装及SMT模组

  的生产技术。

  2、自主研发HCSP产品是基于其产品轻薄化,并具有其成本优势的带高导

  热基板的CSP,也将按研发进度实现试产及推广市场。

  3、公司同时在进一步扩展汽车LED模组产品市场,公司将持续专注于高光

  效、高稳定、高性能LED的产品定位,进一步优化其规格与方案;另主导推进

  LED汽车前大灯、LED汽车日行灯、LED汽车尾灯、转向灯等,预计在2018年将

  开始贡献营收1,500万元。

  根据以上预测,公司进入 2017 年以来,公司业务发展迅速,经营规模不

  断壮大。2017年 1-5 月,公司营业收入为3842万元,较 2016 年同期增长1877

  万元; 由于公司处于高速发展阶段,对营运资金的需求显着增加。根据上表测

  算,公司 2017年度流动资金占用额为7863.42万元,新增流动资金融资需求为

  3486.92万元。公司 2018 年度流动资金占用额为15154.61万元,新增流动资金

  融资需求为7291.19万元。公司本次募集资金不超过6250万元,全部用于补充

  流动资金,剩余不足部分公司将自筹解决。

  (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

  (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

  根据公司股票发行方案,拟提请公司2017年第二次临时股东大会授权公司

  董事会全权办理本次发行的有关事宜:

  涉及本次股票发行的《公司2017年第一次股票定向发行方案》、《关于授

  权苏州汉瑞森光电科技股份有限公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案尚需股东大会批准授权。

  (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

  发行前公司在册股东19人,发行后,公司股东人数不会超过200人。因此,

  本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

  三、非现金资产的基本信息

  本次股票发行无以非现金资产认购的情形。

  四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

  (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况:

  本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

  (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响:

  本次发行后,公司股本、净资产等财务指标将有所提高,对其他股东权益有一定的积极影响。同时,公司资产负债率将有所下降,有利于缓解公司流动资金的压力,使公司财务结构更趋稳健,提升公司整体经营能力。

  (三)与本次发行相关特有风险的说明

  本次发行不存在其他特有风险。

  五、其他需要披露的重大事项

  (一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

  (二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

  (三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

  (四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

  六、中介机构信息

  (一)主办券商

  主办券商: 东吴证券股份有限公司

  法人代表:范力

  住所: 江苏省苏州工业园区星阳街5号

  电话: 0512-62936192

  传真: 0512-62938200

  项目负责人: 陈一

  (二)律师事务所

  律师事务所: 江苏兰创律师事务所

  负责人: 赵徐

  住所: 苏州工业园区金鸡湖大道1655号港华大厦1204

  电话: 0512-89163140

  传真:

  经办律师: 赵徐、夏峰

  (三)会计师事务所

  会计师事务所: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  执行事务合伙人: 詹从才

  住所: 江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广场22楼

  电话: 025-83231630

  传真: 025-832365046

  经办注册会计师: 朱戟、陆剑杰

  七、相关声明

  (一)挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

  公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  董事:

  占贤武 张利民 刘然

  李金红 占贤文

  监事:

  黄德凯 杨琪 胡从丰

  高级管理人员:

  占贤武 傅海英

  苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

  2017年06月23日
责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
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