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一、【早盘盘面回顾】

财联社8月5日讯，市场早盘震荡反弹，三大指数低开高走，科创50指数半日涨超5%。沪深两市半日成交额1.69万亿，较上个交易日放量3290亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨。从板块来看，智能驾驶概念爆发，索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。AI应用端反复走强，新开普、粤传媒、博彦科技涨停。算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板。半导体产业链反弹，金海通2连板，和远气体、大为股份、中巨芯、江化微涨停。贵金属概念表现活跃，四川黄金涨停。下跌方面，油气概念震荡调整，通源石油、科力股份走弱。截至收盘，沪指涨1.34%，深成指涨1.56%，创业板指涨0.89%。

个股来看，今日早盘涨停数量为89家(不包括ST及未开板新股)，封板率76%，连板股数量为38家，传智教育(维权)8连板，德龙汇能、豪尔赛(维权)4连板，欣天科技3连板，新金路、冰轮环境、东方钽业、汇绿生态、凯撒文化(维权)、云南锗业、飞龙股份、宝鼎科技(维权)、中京电子、共达电声等2连板。

半导体设备板块涨幅居前，正帆科技、金海通涨停中微公司、富创精密、耐科装备、拓荆科技、长川科技(维权)涨超10%，联动科技、芯源微、京仪装备、矽电股份涨幅居前。

消息面上，日前，SEMI(国际半导体产业协会)发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。

智能驾驶概念爆发，万集科技、索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科、大立科技等涨停。

消息面上，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统安全水平应至少达到正在承担动态驾驶任务的合格且专注驾驶人的水平，同时不得对用户及其他道路使用者造成不合理安全风险。分析人士认为，受益于自动驾驶技术发展达到规模化商用的关键节点，L3量产车型陆续上路且表现亮眼，技术端的成熟度和市场侧的接纳度有望实现共振。

MLCC概念股同样表现亮眼，东材科技、博杰股份、火炬电子、博迁新材涨停，国瓷材料、商络电子、洁美科技涨幅居前。

中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。

贵金属概念表现活跃，四川黄金、盛达资源(维权)涨停，晓程科技、赤峰黄金、山金国际、中金黄金、湖南白银涨幅居前。消息面上，隔夜COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。

综合来看，今日市场低开高走，科创50指数半日涨超5%。半导体产业链强势领涨，设备材料、存储芯片等细分均涨幅居前，算力硬件方向虽然光模块龙头股陷入调整，但MLCC、光纤、玻纤等上游材料端延续反弹，智能驾驶、贵金属也表现活跃，可见市场整体的做多信心逐步恢复，后续可留意热点轮动中的低吸机会。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作

从渠道人士处获悉，有部分外商独资公募基金公司在准备投顾试点资格，目前还在早期材料申报阶段，尚无明确的时间表。6月，在2026陆家嘴论坛上，证监会主席吴清表示，支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构，鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等。有外资人士对记者表示，相较于海外成熟市场已将财富管理深度嵌入专业投顾体系，国内资管行业目前仍处于“产品销售”导向的阶段，真正的投顾服务尚在初期。他强调，唯有推动投顾角色从“卖产品”转向立足“账户视角”进行全生命周期规划，才能实质性优化投资者的持基体验，外资机构或许能为国内投顾市场带来更加丰富的投顾管理经验。

2、美国拟禁止进口中国光模块？“易中天”集体回应

A股通信设备板块今日开盘下跌，随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会(FCC)正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，记者以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。” (中新经纬)